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見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額_値引き_002

2016-03-06 17:15:00

縦型の定番レイアウトの見積書です。値引き額や繰越金額欄があるのが特徴で、シンプルながら多様なシーンで使えます。

ヘッダ部の目立つところに、合計金額だけでなく、繰越金額や値引き額を入力する欄があります。前月からの繰越がある場合は、このレイアウトだと、取引先にとってもわかりやすいレイアウトになっています。

また、値引き欄も目立つ箇所にあるため、値引きしていることがわかりやすく、営業的に、値引きを目立たせたい場合に適したテンプレートです。

見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額_値引き_002
ファイルを開くソフトウェア(MS Office等)のバージョンの違いやWindows・Mac版の違いでレイアウトが崩れる可能性はありますので、その場合は調整してお使いください。
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見積書失敗談 - 見積書提出を忘れてしまい会社を解雇になりました

私は、保険会社で5年間勤務しておりました。大学時代は人間心理学を専攻しており、非常にコミュニケーション能力は高いと自負しておりましたがとある出来事をきっかけに会社を解雇になりました。私は、保険会社でお客様にお見積書を作成する業務をしておりました、お客様に金額をご提示する大変重要な業務ですので、先輩に指導を頂いた際も厳しく確認を行うよう言われておりました。初めは私もその重要性を理解しておりましたので、確認のフローを何重にもしておりましたのでミスをすることはありませんでした。しかしながら、昨年保険見積書の金額を1ケタ間違えてしまい、大きなクレームになってしまいました。その影響で会社にはいづらくなりやめることとなっております。

クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化
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