見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額

by クラウド型業務・経営管理システム「board」

更新日時：2022-09-13 16:09:23

【業務お悩み相談】売上目標達成のため、受注することを最優先にして、ほとんど利益が出ない見積り金額を提示してしまうことがあります。詳しく見る

グレーをベースにした標準的な見積書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。グレー基調なので、どのようなシーンでもご活用頂けます。

ファイルを開くソフトウェア（MS Office等）のバージョンの違いやWindows・Mac版の違いでレイアウトが崩れる可能性はありますので、その場合は調整してお使いください。

【課題】SFAを導入しているが使いこなせておらず、コスト的に負担になっています

「SFAを導入していますが、まったく使いこなせていません。費用もかなり高く負担になってしまっています。弊社のニーズからすると、もっと簡易的な営業管理で安いサービスを探しています」

SFAを使いこなせていないというのは実はよく伺うお話です。

営業チーム内にシステムに強い方がいたり、積極的に使いこなすための取り組みをしていないと、なかなか使いこなすことができず、宝の持ち腐れになってしまうことも多いようです。

boardは、見積書や請求書などの書類作成機能がベースになっていますが、簡易的な営業管理もできるようになっています。「SFAがオーバースペックで使いこなせていない」という場合にフィットするような仕組みになっているので、ぜひお試しください。