見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_値引き_022

【お悩み相談】現在、インストール型の販売管理ソフトを使っているため、オフィスに行かないと見積書を作成できません。詳しく見る

 

グレーをベースにした標準的な見積書フォーマットに、値引き欄を追加したレイアウトです。グレー基調なので、どのようなシーンでもご活用頂けます。

  • 通常フォーマット:あり
  • インボイス制度(適格請求書)対応フォーマット:あり
  • 明細行の項目:摘要・数量・単位・単価・値引き・金額
  • 合計欄の項目:小計・消費税・合計
  • ベースカラー:グレー
  • 用紙レイアウト:A4縦
ファイルを開くソフトウェア(MS Office等)のバージョンの違いやWindows・Mac版の違いでレイアウトが崩れる可能性はありますので、その場合は調整してお使いください。

【悩み】営業を強化すべくSFAを導入しようか検討中ですが、コストが高く決断ができていません

「現在、スプレッドシートで営業管理を行っていますが、営業強化のため、SFAの導入を検討しています。しかし、費用が高く、またシステムに強いメンバーもいないため、使いこなせないような気がして決断ができていません。」

「SFAを導入したけれど使いこなせていない」というのはよく伺うお話で、しっかりと使いこなすために時間を割けないと、なかなか難しいような印象があります。

そのため、もし不安があるようでしたら、もう少し簡易的なところからスタートしてみてはいかがでしょうか。

boardは、見積書や請求書などの書類作成をベースに、簡易的な営業管理ができるようになっています。「SFAほど必要ないのだけど、最低限の営業管理はしていきたい」という場合にフィットするように作られていますので、ぜひお試しください。

クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化

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