見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額_002

【業務お悩み相談】見積書と請求書が別々の担当者・システム(エクセル)で作られており二度手間 詳しく見る

 

黒をベースにした標準的な見積書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。黒ベースのデザインですので、どのようなシーンにも使え、見積書はなるべくニュートラルなものにしたい場合に適しています。

  • 通常フォーマット:あり
  • インボイス制度(適格請求書)対応フォーマット:あり
  • 明細行の項目:摘要・数量・単位・単価・金額
  • 合計欄の項目:小計・消費税・合計
  • 繰越金額表示:あり
  • ベースカラー:黒
  • 用紙レイアウト:A4縦
見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額_002
ファイルを開くソフトウェア(MS Office等)のバージョンの違いやWindows・Mac版の違いでレイアウトが崩れる可能性はありますので、その場合は調整してお使いください。

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【課題】見積書の承認が紙ベースで提出までに時間がかかる

「現在、見積書をエクセルで作成・印刷し、それを社内で承認フローを回して、OKになったら、社印が押印されて戻ってくるという流れになっています。そのため、必要なタイミングですぐに提出ができなかったり、そのために出社が必要になったりします。」

とくに見積書は、お客様に対してタイムリーに提出したいですよね。見積書の提出に時間がかかってしまった結果、競合に負けるということがあったら、とてももったいないです。また、コロナ禍以降、出社しなければいけない状況は、社員の安全のためにも可能な限り減らしていきたいところです。

このような場合、見積書の作成から申請・承認までが1つのシステムで完結するクラウドサービスを利用するのが良いかと思います。boardでは、見積書の作成から、捺印申請・承認、メール・郵送での送付が簡単に行えますので、ぜひ試してみてください。

クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化
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