見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額

by クラウド型業務・経営管理システム「board」

更新日時：2022-09-19 19:57:34

【業務お悩み相談】見積書と請求書が別々の担当者・システム（エクセル）で作られており二度手間詳しく見る

黒をベースにした標準的な見積書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。黒ベースのデザインですので、どのようなシーンにも使え、見積書はなるべくニュートラルなものにしたい場合に適しています。

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ファイルを開くソフトウェア（MS Office等）のバージョンの違いやWindows・Mac版の違いでレイアウトが崩れる可能性はありますので、その場合は調整してお使いください。

【課題】見積書の承認が紙ベースで提出までに時間がかかる

「現在、見積書をエクセルで作成・印刷し、それを社内で承認フローを回して、OKになったら、社印が押印されて戻ってくるという流れになっています。そのため、必要なタイミングですぐに提出ができなかったり、そのために出社が必要になったりします。」

とくに見積書は、お客様に対してタイムリーに提出したいですよね。見積書の提出に時間がかかってしまった結果、競合に負けるということがあったら、とてももったいないです。また、コロナ禍以降、出社しなければいけない状況は、社員の安全のためにも可能な限り減らしていきたいところです。

このような場合、見積書の作成から申請・承認までが1つのシステムで完結するクラウドサービスを利用するのが良いかと思います。boardでは、見積書の作成から、捺印申請・承認、メール・郵送での送付が簡単に行えますので、ぜひ試してみてください。