また、Excelでの請求書作成・管理よりもさらに効率的に、また発行漏れなどを防止する仕組みがあるクラウドサービス「board」もぜひご検討ください。
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タテ型 インボイス制度（適格請求書）対応 基本レイアウト黒をベースにした標準的な請求書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 繰越金額 インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な請求書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 値引き インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な請求書フォーマットに、値引き欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 基本レイアウト インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な見積書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 繰越金額 インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な見積書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 値引き インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な見積書フォーマットに、値引き欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 基本レイアウト インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な発注書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 繰越金額 インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な発注書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 値引き インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な発注書フォーマットに、値引き欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 基本レイアウト インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な発注請書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 繰越金額 インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な発注請書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 値引き インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な発注請書フォーマットに、値引き欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 基本レイアウト インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な納品書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 繰越金額 インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な納品書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 値引き インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な納品書フォーマットに、値引き欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 基本レイアウト インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な検収書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 繰越金額 インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な検収書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型 値引き インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な検収書フォーマットに、値引き欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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領収書エクセルテンプレート(無料)_明細なし_ヨコ型_003
ヨコ型グレー系のカラーで見出しに使用したシンプルな見た目の領収書です。基本レイアウトで、どんなシーンでも使いやすいデザインになっています。
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送付状ワードテンプレート(無料)_001
タテ型利用シーンを選ばないブルーを基調としたデザインの送付状です。どんな企業にも使いやすい定番のレイアウトで色使いがシンプルなので、白黒印刷も対応可能です。
送付状ワードテンプレート(無料)_002
タテ型爽やかなブルーを基調とした見た目がシンプルで、利用シーンを問わない送付状テンプレートです。日付は自動で年月日表示され、備考欄も設けているため使い勝手の良いデザインとなっております。
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見積書送付時の送付状・メール文例
ビジネス文書テンプレート見積書は受注を獲得するため、スムーズに取引きをするための大事な書類です。見積書を送付する際、期日など必要な内容を明記した送付状を添えるとより確認してもらいやすくなります。
請求書送付時の送付状・メール文例
ビジネス文書テンプレート請求書は相手に請求した金額を正確に入金してもらうために必要な書類です。送付する際、何の書類かや請求期日など特に伝えたい内容を明記した送付状を添えると確認してもらいやすくなります。
見積書・発注書(注文書)送付時の送付状・メール文例
ビジネス文書テンプレート見積書と同じ内容の発注が多いケースなどで「見積書」と「発注書(注文書)」を一緒に送付することがあります。送付する際は期日など必要な内容を添えると、確認してもらいやすくすることも大切です。
ビジネスTips すべて見る
中小企業の業務効率化・業務改善の始め方（システム導入を検討する前に）
人気記事業務のやり方を改善して効率化したい。多くの企業がその課題を抱えているのではないでしょうか。 業務効率化にあたっては、業務そのものの見直しが必要なケースもあれば、システムを導入することで改善するケースもあります。
経理担当者に知って欲しい！請求漏れを防止するための4個の工夫
請求書の書き方請求漏れがあった場合、自社の経理に影響するだけでなく、得意先や顧客に迷惑をかけてしまいます。 どの顧客に対して請求漏れがあったかを調べるのに時間と労力がかかってしまいますし、請求漏れや二重請求が続くと得意先からの信用を失いかねませんので、請求漏れは自社にとってマイナスになります。 請求漏れを防止するためのつの工夫をまとめましたので、経理担当者やご自分で会計をされている事業主は参考にしていただければと思います。
見積書・請求書作成の効率化のポイント
見積書・発注書・請求書などの作成・発行は、ビジネスを行う上では不可欠な業務ですが、手間がかかりますし、本業ではないため、できるだけ効率化を図りたい業務の一つです。そこで、見積書・発注書・請求書などの各種書類の作成・発行・管理の効率化のポイントを紹介します。
決まったテンプレートを用意する
見積書や請求書のフォーマットは、会社や業界によって必要事項が多様ですので、まずは自社に合ったテンプレートを用意しておくことが重要です。
当サイトではエクセルテンプレートを無料配布していますので、自社にあったものをダウンロードしてお使いください。なお、当サイトのテンプレートの多くは、インボイス制度（適格請求書）に対応しています。
参考：インボイス制度（適格請求書）対応のテンプレート・サンプル
案件のステータス（見積中・受注済など）や請求書発行状況を管理する
見積書や請求書を作成・発行するだけでなく、見積中の案件を管理したり、請求書の発行有無や入金の確認状況などを管理しておく必要があります。
特に請求書の発行状況はきちんと管理しておかないと、発行漏れなどにつながってしまいます。そこで、見積書や請求書のエクセルファイルだけでなく、案件一覧のようなものを作成し、1つのファイル（一覧）で案件の状態を管理しておけると効率的に作業漏れを防止できます。
電子印鑑を用意する
見積書・請求書などの書類には、社印（角印）を押印することが多いかと思いますが、数が多いと捺印作業は意外と時間がかかりますし、すぐに送付したいのに上長が不在等で捺印待ちになってしまうこともよくあります。
そこで、電子印鑑（社印の画像データ）を用意することをお勧めします。電子印鑑だと、捺印権限者がオフィスにいなくても対応できますので、業務がスムーズに進み、全体的に効率化されます。実際に押印せずに電子印で問題ないかと疑問に思われる方もいるかと思いますが、実はこれは法的には捺印は必ず必要なものではなく、捺印がなくても請求書は有効です。
クラウドサービスを活用する
見積書・請求書の発行が、月に数枚程度であればエクセルで作成してもさほど大変ではないですが、それ以上になってくると、作成や管理の手間が増えて大変になってきます。そこでboardのようなクラウドサービスを利用することをお勧めします。
boardのようなサービスを使うことのメリットは、効率化だけではなく、2023年10月スタートのインボイス制度（適格請求書）の対応などの法改正への対応もあります。
参考：インボイス制度（適格請求書等保存方式）における請求書・支払通知書等の作成方法と注意事項
boardでは、見積書や請求書の作成・メール・郵送はもちろん、見積中案件の管理、請求・支払管理、営業の見込み管理、経営分析など、書類作成・発行にとどまらず、その周辺の業務までしっかりとカバーしているため、業務全体を効率化することができます。
参考：boardで販売管理を行いfreeeなどの会計に連携〜クラウドで中小企業にとってちょうどいい業務管理システムを実現
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