また、Excelでの請求書作成・管理よりもさらに効率的に、また発行漏れなどを防止する仕組みがあるクラウドサービス「board」もぜひご検討ください。
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請求書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_001
タテ型どんなシーンにも利用できるブルー系のシンプルな縦型デザインで、どんな企業にも使いやすい定番の請求書です。色使いもシンプルなので、白黒印刷も対応可能です。
請求書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額_値引き_002
タテ型 繰越金額 値引き縦型で定番の請求書です。値引き額や繰越金額などを簡単に計算することができ、シンプルながら多様なシーンで使えます。
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見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額_値引き_002
タテ型 繰越金額 値引き縦型の定番レイアウトの見積書です。値引き額や繰越金額欄があるのが特徴で、シンプルながら多様なシーンで使えます。
見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_値引き_003
タテ型 値引き縦型の見積書で、明細行ごとに値引き額が記入できるようになっているのが特長です。 商品の定価と販売価格が異なる場合には、明細毎に値引き額を記入し、販売価格がわかるように記載することが一般的ですので、そういう場合に適したテンプレートです。
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発注書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_001
タテ型利用シーンを選ばないブルー系のシンプルな縦型デザインで、どんな企業にも使いやすい定番の発注書レイアウトです。色使いもシンプルなので、白黒印刷も対応可能です。
発注書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_値引き_003
タテ型 値引き縦型の発注書で、明細行ごとに値引きの項目があるのが特徴です。定価と販売価格が異なる場合など、明細毎に値引き額を記入したいケースがあります。そういう場合に適したテンプレートです。
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発注請書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_001
タテ型利用シーンを選ばないシンプルな縦型の発注請書です。どんな企業にも使いやすい定番のデザインで、色使いもシンプルなブルー系なので、白黒印刷も対応可能です。
発注請書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_値引き_003
タテ型 値引き縦型で、明細行ごとに値引きの項目があるのが特徴な発注請書です。定価と販売価格が異なる場合など、明細毎に値引き額を記入したいケースがあります。そういう場合に適したテンプレートです。
納品書 すべて見る
納品書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_001
タテ型シンプルなブルー系の縦型デザインで、どんな企業にも使いやすい定番の納品書レイアウトです。白黒印刷も対応可能で利用シーンを選ばずご利用いただけます。
納品書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_値引き_003
タテ型 値引き縦型の納品書で、明細行ごとに値引きの項目があるのが特徴です。 商品の定価と販売価格が異なり、明細毎に値引き額記入して販売価格がわかるように記載しなければならない場合に適したテンプレートになっています。
検収書 すべて見る
検収書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_001
タテ型シンプルなブルー系の縦型デザインで、どんな企業にも使いやすい定番の検収書レイアウトです。白黒印刷も対応可能で利用シーンを選ばずご利用いただけます。
検収書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額_値引き_002
タテ型 繰越金額 値引き値引き額や繰越金額がヘッダ部にあるのが特徴の縦型の検収書です。前月からの繰越がある場合は、取引先にとってもわかりやすいレイアウトになっていて親切です。
検収書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_値引き_003
タテ型 値引き明細行ごとに値引きの項目があるのが特徴的な縦型の検収書です。 商品の定価と販売価格が異なり、明細毎に値引き額記入して販売価格がわかるように記載しなければならない場合に適したテンプレートになっています。
領収書 すべて見る
領収書エクセルテンプレート(無料)_明細なし_ヨコ型_003
ヨコ型グレー系のカラーで見出しに使用したシンプルな見た目の領収書です。基本レイアウトで、どんなシーンでも使いやすいデザインになっています。
送付状 すべて見る
送付状ワードテンプレート(無料)_001
タテ型利用シーンを選ばないブルーを基調としたデザインの送付状です。どんな企業にも使いやすい定番のレイアウトで色使いがシンプルなので、白黒印刷も対応可能です。
送付状ワードテンプレート(無料)_002
タテ型爽やかなブルーを基調とした見た目がシンプルで、利用シーンを問わない送付状テンプレートです。日付は自動で年月日表示され、備考欄も設けているため使い勝手の良いデザインとなっております。
文例集 すべて見る
見積書送付時の送付状・メール文例
ビジネス文書テンプレート見積書は受注を獲得するため、スムーズに取引きをするための大事な書類です。見積書を送付する際、期日など必要な内容を明記した送付状を添えるとより確認してもらいやすくなります。
請求書送付時の送付状・メール文例
ビジネス文書テンプレート請求書は相手に請求した金額を正確に入金してもらうために必要な書類です。送付する際、何の書類かや請求期日など特に伝えたい内容を明記した送付状を添えると確認してもらいやすくなります。
見積書・発注書(注文書)送付時の送付状・メール文例
ビジネス文書テンプレート見積書と同じ内容の発注が多いケースなどで「見積書」と「発注書(注文書)」を一緒に送付することがあります。送付する際は期日など必要な内容を添えると、確認してもらいやすくすることも大切です。
ビジネスTips すべて見る
中小企業の業務効率化・業務改善の始め方（システム導入を検討する前に）
人気記事業務のやり方を改善して効率化したい。多くの企業がその課題を抱えているのではないでしょうか。 業務効率化にあたっては、業務そのものの見直しが必要なケースもあれば、システムを導入することで改善するケースもあります。
経理担当者に知って欲しい！請求漏れを防止するための4個の工夫
請求書の書き方請求漏れがあった場合、自社の経理に影響するだけでなく、得意先や顧客に迷惑をかけてしまいます。 どの顧客に対して請求漏れがあったかを調べるのに時間と労力がかかってしまいますし、請求漏れや二重請求が続くと得意先からの信用を失いかねませんので、請求漏れは自社にとってマイナスになります。 請求漏れを防止するためのつの工夫をまとめましたので、経理担当者やご自分で会計をされている事業主は参考にしていただければと思います。
見積書・請求書作成の効率化のポイント
見積書・発注書・請求書などの作成・発行は、ビジネスを行う上では不可欠な業務ですが、手間がかかりますし、本業ではないため、できるだけ効率化を図りたい業務の一つです。
そこで、見積書・発注書・請求書などの各種書類の作成・発行・管理の効率化のポイントを紹介します。
決まったテンプレートを用意する
見積書や請求書のフォーマットは、多くの場合、会社や業界によってほぼ決まります。そのため、まずは自社に合ったテンプレートを用意しておくことが大事です。
当サイトではエクセルテンプレートを無料配布していますので、気に入ったもの・自社にあったものをダウンロードしてお使いください。
また、ダウンロードしたものをベースに、自社に合わせて色を変えたり、少しフォーマット・項目を変更するのも良いかと思います。
案件のステータス（見積中・受注済など）や請求書発行状況を管理する
見積書や請求書を作成・発行するだけでなく、見積中の案件を管理したり、請求書の発行有無や入金の確認状況などを管理しておく必要があります。
特に請求書の発行状況などはきちんと管理しておかないと、発行漏れなどにつながってしまいます。
そこで、見積書や請求書のExcelファイルだけでなく、案件一覧のようなものを作成し、1つのファイル（一覧）で案件の状態を管理しておけると効率的に作業漏れを防止できます。
電子印鑑を用意する
見積書・請求書などの書類には、社印（角印）を押印することが多いかと思いますが、数が多いと捺印作業は意外と時間がかかりますし、すぐに送付したいのに上長が不在等で捺印待ちになってしまうこともよくあります。
そこで、電子印鑑（社印の画像データ）を用意することをお勧めします。電子印鑑だと、捺印権限者がオフィスにいなくても対応できますので、業務がスムーズに進み、全体的に効率化されます。
実際に押印せずに電子印で問題ないかと疑問に思われる方もいるかと思いますが、実はこれは法的には捺印は必ず必要なものではなく、捺印がなくても請求書は有効です。
クラウドサービスを活用する
見積書・請求書の発行が、月に数枚程度であればExcelで作成してもさほど大変ではないですが、それ以上になってくると、作成や管理の手間が増えて大変になってきます。そこでboardのようなクラウドサービスを利用することをお勧めします。
また、Excelではなくサービスを使うことのメリットの1つとして、2023年10月スタートのインボイス制度（適格請求書）の対応などの法改正への対応もあります。
参考：インボイス制度（適格請求書等保存方式）における請求書・支払通知書等の作成方法と注意事項
boardでは、見積書や請求書の作成・メール・郵送はもちろん、見積中案件の管理、請求・支払管理、営業の見込み管理、経営分析など、書類作成・発行にとどまらず、その周辺の業務までしっかりとカバーしているため、
業務全体を効率化することができます。
