また、Excelでの請求書作成・管理よりもさらに効率的に、また発行漏れなどを防止する仕組みがあるクラウドサービス「board」もぜひご検討ください。
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基本レイアウトタテ型インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な請求書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型繰越金額インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な請求書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型値引きインボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な請求書フォーマットに、値引き欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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基本レイアウトタテ型インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な見積書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型繰越金額インボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な見積書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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タテ型値引きインボイス制度（適格請求書）対応黒をベースにした標準的な見積書フォーマットに、値引き欄を追加したレイアウトです。インボイス制度（適格請求書）対応済み。
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送付状ワードテンプレート(無料)_002
タテ型爽やかなブルーを基調とした見た目がシンプルで、利用シーンを問わない送付状テンプレートです。日付は自動で年月日表示され、備考欄も設けているため使い勝手の良いデザインとなっております。
見積書・請求書作成の効率化のポイント
見積書・発注書・請求書などの作成・発行は、ビジネスを行う上では不可欠な業務ですが、手間がかかりますし、本業ではないため、できるだけ効率化を図りたい業務の一つです。そこで、見積書・発注書・請求書などの各種書類の作成・発行・管理の効率化のポイントを紹介します。
決まったテンプレートを用意する
見積書や請求書のフォーマットは、会社や業界によって必要事項が多様ですので、まずは自社に合ったテンプレートを用意しておくことが重要です。
当サイトではエクセルテンプレートを無料配布していますので、自社にあったものをダウンロードしてお使いください。なお、当サイトのテンプレートの多くは、インボイス制度（適格請求書）に対応しています。
参考：インボイス制度（適格請求書）対応のテンプレート・サンプル
案件のステータス（見積中・受注済など）や請求書発行状況を管理する
見積書や請求書を作成・発行するだけでなく、見積中の案件を管理したり、請求書の発行有無や入金の確認状況などを管理しておく必要があります。
特に請求書の発行状況はきちんと管理しておかないと、発行漏れなどにつながってしまいます。そこで、見積書や請求書のエクセルファイルだけでなく、案件一覧のようなものを作成し、1つのファイル（一覧）で案件の状態を管理しておけると効率的に作業漏れを防止できます。
電子印鑑を用意する
見積書・請求書などの書類には、社印（角印）を押印することが多いかと思いますが、数が多いと捺印作業は意外と時間がかかりますし、すぐに送付したいのに上長が不在等で捺印待ちになってしまうこともよくあります。
そこで、電子印鑑（社印の画像データ）を用意することをお勧めします。電子印鑑だと、捺印権限者がオフィスにいなくても対応できますので、業務がスムーズに進み、全体的に効率化されます。実際に押印せずに電子印で問題ないかと疑問に思われる方もいるかと思いますが、実はこれは法的には捺印は必ず必要なものではなく、捺印がなくても請求書は有効です。
クラウドサービスを活用する
見積書・請求書の発行が、月に数枚程度であればエクセルで作成してもさほど大変ではないですが、それ以上になってくると、作成や管理の手間が増えて大変になってきます。そこでboardのようなクラウドサービスを利用することをお勧めします。
boardのようなサービスを使うことのメリットは、効率化だけではなく、2023年10月スタートのインボイス制度（適格請求書）の対応などの法改正への対応もあります。
参考：インボイス制度（適格請求書等保存方式）における請求書・支払通知書等の作成方法と注意事項
boardでは、見積書や請求書の作成・メール・郵送はもちろん、見積中案件の管理、請求・支払管理、営業の見込み管理、経営分析など、書類作成・発行にとどまらず、その周辺の業務までしっかりとカバーしているため、業務全体を効率化することができます。
参考：boardで販売管理を行いfreeeなどの会計に連携〜クラウドで中小企業にとってちょうどいい業務管理システムを実現
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