見積書エクセルテンプレート(無料)_ヨコ型_品番_004
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【課題】「売上ばかり気にしていたら、実はほとんど利益が出ていなかった・・・」とならないために案件ごとの損益管理をやっていきましょう。詳しく見る
黒をベースにしたヨコ型の見積書フォーマットで、各行に摘要と品番があるのが特徴です。黒ベースのデザインですので、どのようなシーンにも使え、見積書はなるべくニュートラルなものにしたい場合に適しています。
- 通常フォーマット：あり
- インボイス制度（適格請求書）対応フォーマット：あり
- 明細行の項目：摘要・品番・数量・単位・単価・金額
- 合計欄の項目：小計・消費税・合計
- ベースカラー：黒
- 用紙レイアウト：A4横
【課題】見積もり依頼を受けてから提出までに時間がかかる
「お客様より見積もり依頼を受けてから提出までに時間がかかってしまっており、改善したいです。時間がかかっているのは、オフィスに行かないと見積書を作成できなかったり、承認までに時間がかかることが多いなどの要因があります。」
素早く見積もりを作成・発行できることは、スムーズな営業活動の上でとても大事ですよね。それによって失注してしまったら、目も当てられません。
営業の場合、外出も多いですし、まずはどこからでも見積書を作成できる環境にしておくことから始めましょう。
たとえば、インストール型のソフトや、社内のファイルサーバーにあるエクセルで作成するようなケースは、インターネットがあればどこからでも利用できるクラウド型のサービスへの移行を検討しましょう。
その際、そのシステム内で申請・承認のフローまであるとなお良いです。そうすれば、作成した見積書の申請・承認もどこからでもでき、提出までの時間を短縮できると思います。
boardは、見積書の作成から捺印申請・承認までを一気通貫で行うことができます。また、クラウド型のサービスですので、どこからでも利用可能です。ぜひお試しください。
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