見積書エクセルテンプレート(無料)_ヨコ型_繰越金額_品番_005

【業務お悩み相談】インストール型の販売管理ソフトを使っており、外出先から見積書を作れない 詳しく見る

 

黒をベースにしたヨコ型の見積書フォーマットで、繰越金額欄があるのに加え、各行に摘要と品番があります。黒ベースのデザインですので、どのようなシーンにも使え、見積書はなるべくニュートラルなものにしたい場合に適しています。

  • 通常フォーマット:あり
  • インボイス制度(適格請求書)対応フォーマット:あり
  • 明細行の項目:摘要・品番・数量・単位・単価・金額
  • 合計欄の項目:小計・消費税・合計
  • ベースカラー:黒
  • 繰越金額表示:あり
  • 用紙レイアウト:A4横
見積書エクセルテンプレート(無料)_ヨコ型_繰越金額_品番_005
ファイルを開くソフトウェア(MS Office等)のバージョンの違いやWindows・Mac版の違いでレイアウトが崩れる可能性はありますので、その場合は調整してお使いください。

【課題】複数パターンの見積を作成することが多いですが、うまく管理できていない

「見積り依頼を受けて、いくつかのパターンの見積もりを作成し、そのうちどれか1つを受注する、というケースが多いのですが、複数パターンの見積書をうまく管理できておらず、その場で終わりになってしまっています。その結果、受注できなかった見積もりの情報は蓄積されず、活用できていません。」

確かに、複数パターンの見積書を作成するケースはあっても、最終的に受注したもののみが残っていき、採用されなかった見積もりは、なかなか今後に活かせていないことも多いように思います。

boardでは、「書類のバージョン管理機能」という機能があり、1つの案件内に「複数パターンの見積書を作成する」ことができるようになっています。
この機能を使うと、ある案件を確認する際、いつでも簡単に、採用されなかった見積書も確認することができます。まずは、「いつでも簡単に確認できる状態にしておく」ことから始めてみてはいかがでしょうか。

クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化

オススメ記事

board 基本レイアウト タテ型 繰越金額 値引き ヨコ型 源泉徴収 ロゴ 英語 インボイス制度(適格請求書)対応 board 基本レイアウト タテ型 繰越金額 値引き ヨコ型 源泉徴収 ロゴ 英語 インボイス制度(適格請求書)対応 board 基本レイアウト タテ型 繰越金額 値引き ヨコ型 源泉徴収 ロゴ 英語 インボイス制度(適格請求書)対応 board 基本レイアウト タテ型 繰越金額 値引き ヨコ型 源泉徴収 ロゴ 英語 インボイス制度(適格請求書)対応 board 基本レイアウト タテ型 繰越金額 値引き ヨコ型 源泉徴収 ロゴ 英語 インボイス制度(適格請求書)対応 board 基本レイアウト タテ型 繰越金額 値引き ヨコ型 源泉徴収 ロゴ 英語 インボイス制度(適格請求書)対応 board 基本レイアウト タテ型 繰越金額 値引き ヨコ型 源泉徴収 ロゴ 英語 インボイス制度(適格請求書)対応 board タテ型 英語 基本レイアウト ビジネス文書テンプレート 源泉徴収 領収書の書き方 発注請書の書き方 発注書の書き方 納品書の書き方 売掛金・入金管理・回収 登記簿 税金・節税 請求書の書き方 請求書テンプレート・フォーマット 請求書・見積書・発注書・書類の郵送 人気記事 見積書の書き方 検収書の書き方 起業・経営 確定申告 ビジネス文書テンプレート 作業効率化 販売管理