見積書エクセルテンプレート(無料)_ヨコ型_繰越金額_品番_005
【業務お悩み相談】インストール型の販売管理ソフトを使っており、外出先から見積書を作れない 詳しく見る
黒をベースにしたヨコ型の見積書フォーマットで、繰越金額欄があるのに加え、各行に摘要と品番があります。黒ベースのデザインですので、どのようなシーンにも使え、見積書はなるべくニュートラルなものにしたい場合に適しています。
- 通常フォーマット：あり
- インボイス制度（適格請求書）対応フォーマット：あり
- 明細行の項目：摘要・品番・数量・単位・単価・金額
- 合計欄の項目：小計・消費税・合計
- ベースカラー：黒
- 繰越金額表示：あり
- 用紙レイアウト：A4横
【課題】複数パターンの見積を作成することが多いですが、うまく管理できていない
「見積り依頼を受けて、いくつかのパターンの見積もりを作成し、そのうちどれか1つを受注する、というケースが多いのですが、複数パターンの見積書をうまく管理できておらず、その場で終わりになってしまっています。その結果、受注できなかった見積もりの情報は蓄積されず、活用できていません。」
確かに、複数パターンの見積書を作成するケースはあっても、最終的に受注したもののみが残っていき、採用されなかった見積もりは、なかなか今後に活かせていないことも多いように思います。
boardでは、「書類のバージョン管理機能」という機能があり、1つの案件内に「複数パターンの見積書を作成する」ことができるようになっています。
この機能を使うと、ある案件を確認する際、いつでも簡単に、採用されなかった見積書も確認することができます。まずは、「いつでも簡単に確認できる状態にしておく」ことから始めてみてはいかがでしょうか。
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