見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額_値引き_源泉徴収_008
縦型でシンプルな見積書です。源泉徴収額が計算できるようになっており、フリーランス・個人事業主の方向けのテンプレートです。また、繰越金額・値引き額などの表示欄もあります。
源泉徴収は、フリーランス・個人事業主でデザイン料・原稿料・講演料などを請求する際に必要です。詳しくは、「個人への報酬・料金で源泉徴収が必要となるものは？」をご確認ください。
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見積書失敗談 - 見積もりのexcelを送ったら、とんでもないおまけが
弊社のお得意様が、社内用システムの入れ替えに際して商品の原価を再登録したいから、商品の見積価格を一覧にしてほしい、と依頼されました。弊社のシステムでは一覧で出力することが難しかった為、一度商品をexcelに出力して加工したものを送るつもりでした。私は原価を見ながら見積価格を確認し、その列を非表示にして印刷してお客様にPDFファイルを送りました。ところがその後、私が外を回っているときに会社にお客様から連絡が入り、サーバーの不具合でメールが受け取れなかったので、別のアドレス宛に再度送ってほしいとの依頼があったようで、その作業をちらっと見ていた事務員が対応してくれました。それはいいのですが、なんとexcelデータをそのまま送ってしまったのです。そのため、非表示にした列はそのままお客様の元へ・・・・。お客様がその後その列の存在に気付いたかどうか、未だにわかりません。
クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化
