見積書エクセルテンプレート(無料)_ヨコ型_繰越金額_値引き_009

私の勤めている会社では、担当者が見積書を作成した後に上司の決裁を仰いでから取引先に送信しています。もちろん上司が見積書の修正を指示することもあり、その場合には修正の経過が社内で把握できるよう、修正前の見積書に上書きすることはせず、新たな見積書を作成する決まりとなっています。そして、取引先に送信した見積書がどれに当たるか、分かるようにしておくよう決められています。見積書はエクセルで作成しているのですが、修正するときには、別のファイルや別のシートに作成するのではなく、修正前の見積書と同じシートに、別枠を作成し、入力することとされています。スクロールすることですぐに内容が確認できるためらしいです。それが事件の要因となってしまったのですが、パソコン上で見積書をファックス送信するときに、修正後の見積書を部分指定せずにシート全体をファックスしてしまったのです。取引先は、同じ依頼内容の見積書が複数届き、困惑して連絡を入れてきましたし、修正した見積書は当初作成した見積よりも髙い内容だったため、理由の説明に苦難してしまいました。この件があってから、見積書は一度プリントアウトしてからファックス送信するよう社内で決められるようになりました。