見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_011
【業務お悩み相談】見積書と請求書が別々の担当者・システム（エクセル）で作られており二度手間
シンプルな縦型レイアウトで、どんな企業・業界でも使いやすい定番の見積書テンプレートです。グレーをベースにした色使いで、スタイリッシュながらもビジネスでもしっかりと使えるデザインになっています。
オススメ記事
- エクセル請求書から卒業しよう！請求業務を効率化するクラウドサービスの活用のポイント
- 在庫を持たない中小企業に最適なboardを使った販売管理
- 営業管理ツールだとオーバースペックな場合にちょうどいいboardを使った営業管理
- 中小企業が導入すべき業務管理システムとは？ERPとの比較や導入検討時のポイント
- 中小企業向け受注管理ツールとして効果を発揮するboard
見積書失敗談 - 上司が添削した文章メールをそのまま送信してしまい赤っ恥
中国で外資系保険会社のジャパンデスクへ転職後、全くの知識ゼロから日々勉強していました。顧客から受けた質問への回答や保険の飛保証内容などの説明がまだまだ乏しく、半年間はメール文を送信前に上司に添削してもらい上等な説明文になった物を顧客へ送信しておりました。ある時、保険更改時期にいつも通り上司の添削バレバレの文を確認せずに、見積書を添付し、顧客へ送信してしまいました。全やり取りを上司へも必ずCCをいれていましたので、即上司が怒りながら私の所へやってきました。送信済みのメールをよく見ると、見積の内容説明の部分で数字をXXと上司は打っていて、後で私が本来の見積書上の数字を入れるだろうと思われていたようです。顧客へはすぐに訂正とお詫びのメールを送信しなおしましたが、長文メールな上、見るからに難解な内容でしたので、読み直さずにそのまま送信してしまったという仕事への姿勢を大変恥ずかしく思いました。顧客と対峙する以上、プロ意識を持つべきであったと大反省しました。
クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化
