見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_値引き_013
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【業務お悩み相談】インストール型の販売管理ソフトを使っており、外出先から見積書を作れない 詳しく見る
青をベースにした標準的な見積書フォーマットに、値引き欄を追加したレイアウトです。
- 通常フォーマット：あり
- インボイス制度（適格請求書）対応フォーマット：あり
- 明細行の項目：摘要・数量・単位・単価・値引き・金額
- 合計欄の項目：小計・消費税・合計
- ベースカラー：青
- 用紙レイアウト：A4縦
【困りごと】見積書作成ソフトの選び方がわかりません
「見積書作成のためのシステムを導入しようと考えていますが、どのような基準で選んだら良いかわかりません。社内にシステム導入の経験者もいません」
見積書作成に限らず、初めてシステム導入を行う際は、何をポイントとして選定していくのかわからないですよね。
いくつか大事なポイントを紹介します。
・すべての業種や規模の会社にフィットするシステムはないので、「有名だから」で選ばず、自社の事業にフィットするものを探しましょう。
・機能比較や説明では「自社にフィットするか」は判断できません。お試し（トライアル）ができるものを選び、お試し期間の中でしっかり検証しましょう。
・事前に業務を整理し、「何が必須で何を優先するか」を明確にしておきましょう。
下記の記事は、「請求書作成ソフト」について書かれていますが、見積書でも同様なので、参考にしてください。
https://the-board.jp/solutions/points_for_verifying_business_system
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