見積書エクセルテンプレート(無料)_ヨコ型_品番_014
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【課題】「売上ばかり気にしていたら、実はほとんど利益が出ていなかった」という経験はないでしょうか 詳しく見る
青をベースにしたヨコ型の見積書フォーマットで、各行に摘要と品番があるのが特徴です。
- 通常フォーマット：あり
- インボイス制度（適格請求書）対応フォーマット：あり
- 明細行の項目：摘要・品番・数量・単位・単価・金額
- 合計欄の項目：小計・消費税・合計
- ベースカラー：青
- 用紙レイアウト：A4横
【課題】見積書を提出後、発注書をきちんと回収する運用ができていない
「見積書を提出し発注頂く際に、本来は発注書をもらう必要があると思うのですが、用意してもらえないケースが多く、受注を形に残せていません。今のところトラブルはないですが、やはり確実に発注書をもらう運用にしていきたいと考えています。」
おっしゃるとおり、きちんと発注書をもらうようにしていく方が望ましいと考えられます。
boardでは、見積書と発注書をセットで作成することができるので、顧客は、押印して返送するだけで済むようにできます。
また、クラウドサイン・DocuSignといった電子契約サービスと連携できますので、以下のように、すべてオンライン上で完結させることも可能です。
1. boardで見積書・発注書を作成
2. それをクラウドサイン・DocuSignへ連携し、それら経由で送付
3. クラウドサイン・DocuSign上で署名してもらうことで発注書を回収
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