見積書エクセルテンプレート(無料)_ヨコ型_繰越金額_品番_015
【課題】ファイルメーカーやアクセスで業務管理ツールを作っている場合の課題とクラウドサービスの活用 詳しく見る
青をベースにしたヨコ型の見積書フォーマットで、繰越金額欄があるのに加え、各行に摘要と品番があります。
- 通常フォーマット：あり
- インボイス制度（適格請求書）対応フォーマット：あり
- 明細行の項目：摘要・品番・数量・単位・単価・金額
- 合計欄の項目：小計・消費税・合計
- 繰越金額表示：あり
- ベースカラー：青
- 用紙レイアウト：A4横
【課題】各営業担当から営業・受注状況をかき集めてきて、見込み資料を作るのが大変
「営業事務をやっていますが、週次の営業会議に向けて、各営業から見積もり・受注状況を集めて集計表を作る必要があります。ただ、営業は外出していることも多いですし、なかなか捕まらず、毎週のように回収に苦労しています。」
見積書をエクセルで作成していたりすると、作成した内容が共有されずに、よく発生する問題ですね。
営業は営業でそれぞれの仕事がありますし、外出が多いのも仕方ないかと思います。そのため、「共有する」という行為そのものを無くせる仕組みにできるのが良いのではないかなと思います。
たとえばboardでは、見積書を作成すると、それはアカウント内で常時共有されていますし、集計機能にも反映されています。また、新たな案件が登録されたり、更新されたりすると、メール・Slack・Chatworkに通知することも可能です。
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