見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_源泉徴収（源泉所得税）_016
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【課題】エクセルで営業管理・見積書作成する場合の課題とクラウドでの効果的な管理方法 詳しく見る
青をベースにした標準的な見積書フォーマットに、源泉所得税（源泉徴収）欄がある、個人事業主・フリーランス向けのレイアウトです。
- 通常フォーマット：あり
- インボイス制度（適格請求書）対応フォーマット：あり
- 明細行の項目：摘要・数量・単位・単価・金額
- 合計欄の項目：小計・消費税・源泉所得税（自動計算）・合計
- ベースカラー：青
- 用紙レイアウト：A4縦
【課題】営業担当者ごとに見積書をエクセルで作成しているため、それぞれフォーマットが異なる
「現在、見積書はエクセルで作成しています。最初は共通のテンプレートを作成し、それを各自がコピーして使っていたのですが、時間の経過とともに、それぞれが少しずつカスタマイズしていき、気づいたら、かなり個人差がある状況になってしまっていました。やはり会社としては統一すべきなので、どうにかしたいです。」
エクセルで作成していると、どうしても発生してしまう問題のように思います。
きちんと会社で書式を統一していきたい場合は、やはりシステムを使っていくのが良いかと思います。
見積書作成業務のシステム化は、書式の統一だけでなく、見積書の共有や集計への自動的な反映など、他にメリットがいくつもありますので、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
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