見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_020

グレーをベースにした標準的な見積書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。グレー基調なので、どのようなシーンでもご活用頂けます。

  • 通常フォーマット:あり
  • インボイス制度(適格請求書)対応フォーマット:あり
  • 明細行の項目:摘要・数量・単位・単価・金額
  • 合計欄の項目:小計・消費税・合計
  • ベースカラー:グレー
  • 用紙レイアウト:A4縦
見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_020
ファイルを開くソフトウェア(MS Office等)のバージョンの違いやWindows・Mac版の違いでレイアウトが崩れる可能性はありますので、その場合は調整してお使いください。

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【課題】SFAを利用しているが、見積書作成機能が弱い

「営業管理でSFAを利用しており、見積書もSFA内の機能を使って作成しています。しかし、書類作成の機能がメインではないため非常に弱く、課題になっています。」

今回のようなケースに限らず、システムのメインでない機能が弱いというケースはよくあるお話で、許容できるレベルかによって対応が変わってくるかと思います。もし、業務効率化などの観点で許容できないレベルの場合は、書類作成がメインのサービスとの併用を検討しましょう。

boardでは、見積書・発注書・納品書・請求書といった各書類が一貫して作成できるようになっており、書類作成をベースに各業務を管理していく仕組みです。
SFAと併用している方もおり、営業の初期段階はSFAで行い、見積書を作成する段階から徐々にboardへと移行していく使い方が多いです。

クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化
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