見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_020
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グレーをベースにした標準的な見積書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。グレー基調なので、どのようなシーンでもご活用頂けます。
- 通常フォーマット：あり
- インボイス制度（適格請求書）対応フォーマット：あり
- 明細行の項目：摘要・数量・単位・単価・金額
- 合計欄の項目：小計・消費税・合計
- ベースカラー：グレー
- 用紙レイアウト：A4縦
【課題】SFAを利用しているが、見積書作成機能が弱い
「営業管理でSFAを利用しており、見積書もSFA内の機能を使って作成しています。しかし、書類作成の機能がメインではないため非常に弱く、課題になっています。」
今回のようなケースに限らず、システムのメインでない機能が弱いというケースはよくあるお話で、許容できるレベルかによって対応が変わってくるかと思います。もし、業務効率化などの観点で許容できないレベルの場合は、書類作成がメインのサービスとの併用を検討しましょう。
boardでは、見積書・発注書・納品書・請求書といった各書類が一貫して作成できるようになっており、書類作成をベースに各業務を管理していく仕組みです。
SFAと併用している方もおり、営業の初期段階はSFAで行い、見積書を作成する段階から徐々にboardへと移行していく使い方が多いです。
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