見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額_021

【業務お悩み相談】売上目標達成のため、受注することを最優先にして、ほとんど利益が出ない見積り金額を提示してしまうことがあります。詳しく見る

 

グレーをベースにした標準的な見積書フォーマットに、繰越金額欄を追加したレイアウトです。グレー基調なので、どのようなシーンでもご活用頂けます。

  • 通常フォーマット:あり
  • インボイス制度(適格請求書)対応フォーマット:あり
  • 明細行の項目:摘要・数量・単位・単価・金額
  • 合計欄の項目:小計・消費税・合計
  • 繰越金額表示:あり
  • ベースカラー:グレー
  • 用紙レイアウト:A4縦
見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額_021
ファイルを開くソフトウェア(MS Office等)のバージョンの違いやWindows・Mac版の違いでレイアウトが崩れる可能性はありますので、その場合は調整してお使いください。

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【課題】SFAを導入しているが使いこなせておらず、コスト的に負担になっています

「SFAを導入していますが、まったく使いこなせていません。費用もかなり高く負担になってしまっています。弊社のニーズからすると、もっと簡易的な営業管理で安いサービスを探しています」

SFAを使いこなせていないというのは実はよく伺うお話です。
営業チーム内にシステムに強い方がいたり、積極的に使いこなすための取り組みをしていないと、なかなか使いこなすことができず、宝の持ち腐れになってしまうことも多いようです。

boardは、見積書や請求書などの書類作成機能がベースになっていますが、簡易的な営業管理もできるようになっています。「SFAがオーバースペックで使いこなせていない」という場合にフィットするような仕組みになっているので、ぜひお試しください。

クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化
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