見積書エクセルテンプレート(無料)_ヨコ型_022
【業務お悩み相談】インストール型の販売管理ソフトを使っており、外出先から見積書を作れない
シンプルなヨコ型レイアウトで、見やすく落ち着いた雰囲気のテンプレートです。色は使用していないデザインのため、白黒印刷にも対応できます。
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見積書失敗談 - 見積書の提示の際に、コストシミュレーションデーターまで送る
客先から新規のプロジェクトで見積もり依頼がきました。他社ライバルメーカーとの相見積もりです。その際は、客先要望より、輸送費や通関費用など、細かく提示してほしいと言われてました。上司の承認を得るためエクセルでコストシミュレーションを作成しました。いざ提示する時になり、客先へ見積もり送付する際、コストシミュレーションデーターもつけてしまいました。上司に送付したメールを宛先とメール内容変えて送るつもりが、メールアドレスの記憶機能で、手拍子でそのままメール内容を書かずに送りました。夜遅くで集中力が欠けてました。翌朝朝一番に電話して、最初に送ったメール破棄してくださいと依頼しました。客先も了承しましたが、手の内はバレてしまいました。ccで上司にも入れていたので、ものすごく怒られました...。
クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化
