見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_値引き

by クラウド型業務・経営管理システム「board」

更新日時：2022-09-13 16:17:15

【お悩み相談】現在、インストール型の販売管理ソフトを使っているため、オフィスに行かないと見積書を作成できません。詳しく見る

グレーをベースにした標準的な見積書フォーマットに、値引き欄を追加したレイアウトです。グレー基調なので、どのようなシーンでもご活用頂けます。

ファイルを開くソフトウェア（MS Office等）のバージョンの違いやWindows・Mac版の違いでレイアウトが崩れる可能性はありますので、その場合は調整してお使いください。

【悩み】営業を強化すべくSFAを導入しようか検討中ですが、コストが高く決断ができていません

「現在、スプレッドシートで営業管理を行っていますが、営業強化のため、SFAの導入を検討しています。しかし、費用が高く、またシステムに強いメンバーもいないため、使いこなせないような気がして決断ができていません。」

「SFAを導入したけれど使いこなせていない」というのはよく伺うお話で、しっかりと使いこなすために時間を割けないと、なかなか難しいような印象があります。

そのため、もし不安があるようでしたら、もう少し簡易的なところからスタートしてみてはいかがでしょうか。

boardは、見積書や請求書などの書類作成をベースに、簡易的な営業管理ができるようになっています。「SFAほど必要ないのだけど、最低限の営業管理はしていきたい」という場合にフィットするように作られていますので、ぜひお試しください。