見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_023
ブルーで統一したデザインの見積書です。爽やかなデザインなので、様々な業種に利用しやすいです。
オススメ記事
- エクセル請求書から卒業しよう！請求業務を効率化するクラウドサービスの活用のポイント
- 在庫を持たない中小企業に最適なboardを使った販売管理
- 営業管理ツールだとオーバースペックな場合にちょうどいいboardを使った営業管理
- 中小企業が導入すべき業務管理システムとは？ERPとの比較や導入検討時のポイント
- 中小企業向け受注管理ツールとして効果を発揮するboard
見積書失敗談 - 見積書の内容確認をせずに案内する寸前まで気づかず
見積書はテンプレートを使用しての作成なのですが、このテンプレート前回作成したものが上書き保存されてたりすることがあります。部署が私一人ではなくテンプレートも共有となっているため基本は上書き禁止になっているんですが、しちゃう人がいるんですよね。繁忙期のときに限ってそういうことが起きて、そういう時に限って新規のお客様だったりするんですよね。常連のお客様でもとってもまずいのですが、見積もりでお客様ごとに大きな違いを作ってない私たちは常連のお客様なら笑って見逃してくれたりするんですよね。ただ、最悪のケースは宛名がそのままだったりしたときですね。プライバシーの問題もあるので見積もり内容のみならず、宛先詳細等の間違えは本当にヒヤッとします。
クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化
