見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_029
オレンジをベースにした標準的な見積書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。コーポレートカラーやブランドカラーがオレンジ系の方に適しています。
- 通常フォーマット：あり
- インボイス制度（適格請求書）対応フォーマット：あり
- 明細行の項目：摘要・数量・単位・単価・金額
- 合計欄の項目：小計・消費税・合計
- ベースカラー：オレンジ
- 用紙レイアウト：A4縦
【課題】見積書の作成は営業、請求書の発行は経理が行っているが、情報の共有に課題があります
「見積書の作成は営業が行い、受注した情報を経理に共有し、請求書の発行は経理が行っています。しかし、営業と経理の情報共有がうまく行かないことがあり、請求書の発行漏れや発行遅れが発生してしまうことがあります。また、共有された情報が不正確で、請求金額が間違っていたということもあります。」
営業と経理間の共有が課題というのはよくご相談頂く課題です。
営業からすると、どうしても「受注できたらひと段落」となってしまうため、経理への共有が後回しになりがちです。そのため、この課題は、やはり仕組みで解決していくことをお勧めします。
boardでは、見積書の内容はいつでも経理が確認できますし、見積書の内容を自動的に請求書に反映することもできます。そのため、わざわざ「共有する」というタスク自体をなくす事が可能で、営業からすると、いつも通り、見積書を作成するだけで良い状況になります。
クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化オススメ記事
