見積書エクセルテンプレート(無料)_タテ型

by クラウド型業務・経営管理システム「board」

更新日時：2022-09-19 18:13:48

オレンジをベースにした標準的な見積書フォーマットで、最もよく使われている基本的なレイアウトです。コーポレートカラーやブランドカラーがオレンジ系の方に適しています。

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ファイルを開くソフトウェア（MS Office等）のバージョンの違いやWindows・Mac版の違いでレイアウトが崩れる可能性はありますので、その場合は調整してお使いください。

【課題】見積書の作成は営業、請求書の発行は経理が行っているが、情報の共有に課題があります

「見積書の作成は営業が行い、受注した情報を経理に共有し、請求書の発行は経理が行っています。しかし、営業と経理の情報共有がうまく行かないことがあり、請求書の発行漏れや発行遅れが発生してしまうことがあります。また、共有された情報が不正確で、請求金額が間違っていたということもあります。」

営業と経理間の共有が課題というのはよくご相談頂く課題です。

営業からすると、どうしても「受注できたらひと段落」となってしまうため、経理への共有が後回しになりがちです。そのため、この課題は、やはり仕組みで解決していくことをお勧めします。

boardでは、見積書の内容はいつでも経理が確認できますし、見積書の内容を自動的に請求書に反映することもできます。そのため、わざわざ「共有する」というタスク自体をなくす事が可能で、営業からすると、いつも通り、見積書を作成するだけで良い状況になります。