見積書エクセルテンプレート(無料)_英語_ヨコ型_038
見出しのパープルカラーが印象的なシンプルな横型の見積書です。設けられている項目が少なく、カスタマイズもしやすいです。
オススメ記事
- エクセル請求書から卒業しよう！請求業務を効率化するクラウドサービスの活用のポイント
- 在庫を持たない中小企業に最適なboardを使った販売管理
- 営業管理ツールだとオーバースペックな場合にちょうどいいboardを使った営業管理
- 中小企業が導入すべき業務管理システムとは？ERPとの比較や導入検討時のポイント
- 中小企業向け受注管理ツールとして効果を発揮するboard
見積書失敗談 - 上司の印鑑を貰わずに見積書を取引先にファックスしたら、金額が間違えていた
以前営業事務をしていたことがあります。仕事内容は見積書・請求書・契約書作成が主だったのですが、見積書を作るにも「この商品カテゴリーには仕入れ値にいくら乗せて売値にする」という基本ルールがあったのでそれほど難しいものではありませんでした。とある日、取引先の方から「○○の見積書ちょうだい。作ったらすぐファックスして！」と言われました。普段は必ず上司の印鑑を押してもらってからファックスするのですが、あまりに急かされたので「まぁ、上司の印鑑は後から貰えばいいか」と思って、取り急ぎ作成してファックスしたのです。そうしたら、その金額が（実際より安く）間違っていたようです。注文が入ってから気がつき真っ青になりました。「すみません、間違えました…」と取引先の人に電話したのですが、「でももう注文しちゃったし、あの金額で見積が来ていたから買ったんだよ。今回だけでもあの金額にしてくれないと困る」とゴネ出しました。確かに私が勝手な判断でしてしまったこと。素直に上司に謝り、上司から連絡を入れてもらったところなんとか金額を下げずに済みました。その後は、どんなことがあっても上司の印鑑がないと取引先には文書を送らないよう徹底するようになりました。
クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化
