請求書エクセルテンプレート(無料)_タテ型_繰越金額_源泉徴収_027

「ありがたいことに、順調にお仕事を頂けていて、本業がかなり忙しくなっています。その結果、ついつい事務処理系が後回しになってしまい、請求書の発行がかなり遅くなったり、忘れてしまったりします」

本業が順調なのは素晴らしいですね。そのような状況で、請求業務が後回しになってしまうというのはよく聞くお話です。

お客様に請求書の発行を催促させてしまうのも申し訳ないですし、忙しくても忘れてしまわないようにする仕組みづくりをしていきたいですね。

たとえばboardでは、以下のような機能で、そのような課題の解決をサポートしています。

・請求漏れに気づけるように、未請求のアラートを飛ばすことができます。アラートのタイミングは「請求日の○営業日前」「請求日当日」「請求日を○営業日過ぎてから」というかたちで、前後にいくつかのアラートタイミングを設定できます。

・忙しい月末月初以外に準備ができるよう、請求書のメール送信を「送信予約」しておくことができます。これにより、比較的余裕があるタイミングで事前に予約して、負荷を分散できます。