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見積書エクセルテンプレート(無料)_ヨコ型_値引き_014

2016-04-18 11:53:00

横型の見積書で、シンプルな色遣いや仕様のフォーマットです。
明細行ごとに値引き額を計算できる欄が設けられているのが特長で、グレーを基調としたスタイリッシュなデザインです。

ヨコ型のフォーマットは、各明細行に備考欄を設けることができるので、個別に備考を書きたい場合に適しています。

見積書エクセルテンプレート(無料)_ヨコ型_値引き_014
ファイルを開くソフトウェア(MS Office等)のバージョンの違いやWindows・Mac版の違いでレイアウトが崩れる可能性はありますので、その場合は調整してお使いください。
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見積書失敗談 - 販売店向けの見積書を誤ってお客様に送ってしまった

以前働いていた職場でのことですが、通常お客様と取引をする際は、お客様との直接の取り引きか、販売店を通しての取り引きかの二通りがありました。あるお客様から見積もり依頼を頂いた内容に対し、通常そのお客様は固定の販売店を通すことになっていたので、通常通り販売店向けの見積書を作成しました。もちろん見積書の宛名は販売店、金額も販売店への請求金額としていました。金額については、「通常のお客様への請求金額ー販売店へのマージン金額=販売店への請求金額」が分かる形となっており、絶対にお客様には見せられない内容です。販売店がどれだけマージンを取っているかが一目瞭然になるからです。それをそのまま販売店へ提出すれば問題なかったのですが、お客様から直接見積もり依頼があったことなどから混乱してしまい、あろうことかお客様へ郵送してしまったのです。とても青ざめました。。しかし、その過ちに気付いたのがお客様の担当者に見積書が届く前だったため、自社の担当営業マンがお客様のところにお伺いし、見積書の入った封筒を開封前にお客様から返して頂くことが出来ました。特に金額が関係してくるような場合には、改めて送付先等しっかり確認することを肝に銘じた出来事でした。

クラウドで見積書作成・管理を改善・効率化
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